华尔街见闻早餐FM-Radio｜2023年8月12日

2023-08-12 15:56:45 来源：华尔街见闻

FM-Radio

市场概述

美国PPI超预期回升，美债收益率拉升，美元跳涨，美股低开。消费者通胀预期降温，跌超百点的道指转涨；美债收益率短线回落，但收盘仍涨；美元回吐多数涨幅，后又加速上涨，创五周新高，日元兑美元一度触及去年日本干预汇市门槛。

道指全周反弹，纳指七个月来首次两周连跌，芯片股四连跌，四日跑输大盘。英伟达全周跌超8%创11个月最大跌幅。

(资料图片)

原油反弹，连涨七周创一年半最长连涨。欧洲天然气两日回落，全周仍涨超20%。黄金五连阴又创两周新低，连跌三周。伦镍六连跌，全周跌5%。

中国市场方面，美股时段，中概回落，京东、B站跌超5%，百度跌超4%，阿里跌超3%；离岸人民币五周来首次失守7.26；上期所原油期货主力合约夜盘一度涨超5%。沪指跌超2%创年内最大单日跌幅，两市4463只个股下跌，北向资金净卖出123亿元。恒生科技收跌2.42%，南向净买入71.8亿港元，券商领跌，碧桂园尾盘跌幅收窄。

要闻

市场收报

美股：道指涨0.3%，标普500指数跌0.11%，纳斯达克跌0.68%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌1.09%，全周累计下跌0.02%，连续第二周下跌。德国DAX 30指数收跌1.03%。法国CAC 40指数收跌1.26%。英国富时100指数收跌1.24%。

A股：沪指收报3189.25点，跌2.01%，成交额3392亿元。深成指收报10808.87点，跌2.18%，成交额4219亿元。创业板指收报2187.04点，跌2.33%，成交额1915亿元。

债市：美国10年期基准国债收益率上涨4.67个基点，报4.1522%。两年期美债收益率涨5.30个基点，报4.8947%。

商品：WTI 9月原油期货收涨0.37美元，涨幅0.45%，报83.19美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.41美元，涨幅0.47%，报86.81美元/桶。COMEX 10月黄金期货收跌0.12%，报1927.70美元/盎司，全周累计下跌1.48%。LME期铜收跌92元，报8294美元/吨。

要闻详情

国内宏观

中国7月社会融资规模增量5282亿元，新增人民币贷款3459亿元，人民币存款减少1.12万亿元，M2同比增10.7%，M2-M1剪刀差扩大

中国7月社会融资规模增量5282亿元，前值为42200亿元。7月份人民币贷款增加3459亿元，同比少增3498亿元，住户贷款减少2007亿元，其中居民中长期贷款减少672亿元。7月人民币存款减少1.12万亿元，同比多减1.17万亿元，其中住户存款减少8093亿元。7月末，M2余额285.4万亿元，同比增10.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和1.3个百分点。M2-M1剪刀差扩大。央行主管《金融时报》称，7月贷款增速总体平稳、边际下降，但金融对实体经济的支持力度不减。专家表示，货币政策要更加精准发力，信贷增加首要是需要关注是经济的需求，出现阶段性波动也属正常现象。在当前复杂严峻的大背景下，金融管理部门要回答的问题不仅仅是如何应对眼前的困难，更要实现“短期纾困和长期发展、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡”的多重平衡。对于信贷数据，业内人士认为，不能用“多”或“少”来对应“好”和“坏”。申万宏源称，居民存贷双降亟需存量房贷利率下调。M2快速下行，除居民提前还款外，也源于财政存款回补令基础货币边际回笼，更加凸显降准的必要性。居民购房偏好改善或并非一朝一夕，存量房贷利率下调或更有必要；M2同比的快速回落需要降准对冲。

广州7月新房成交同比跌18%，有楼盘降价30万元

广州房地产市场持续下行，7月商品房供应和网签成交均下降，市场复苏面临新考验。一线城市的房地产政策仍然严格，市场需求不足导致楼市低迷。业内人士表示，有必要适度优化政策以释放更多合理住房需求。

国内公司

金博股份、南都物业公告部分信托产品逾期兑付；光大信托、五矿信托、中航信托紧急辟谣信托产品停兑

一段聊天记录传五矿跟光大信托暴雷。对此，光大信托表示其产品运营正常，将追究造谣者法律责任；五矿信托表示将采取法律手段维护公司权益，并强调其经营活动正常有序。中航信托表示，针对近日互联网造谣者发布的有关公司的不实信息，已向公安机关报案，中航信托运行一切正常。金博股份称购买的6000万信托产品逾期兑付。南都物业称部分信托产品逾期兑付。

中国金茂盈利预警：上半年股东应占溢利将同比降80%左右；恒大地产去年净亏527亿，流动负债1.6万亿，已资不抵债

碧桂园盈利预警次日，中国金茂也发预警，称应占溢利下降主要受行业下行影响，以及收并购等事项产生的一次性收益下降；预计降幅为未经审核的初步评估，本月底以前发中报。
截至2022年底，恒大公司总负债1.83万亿元，总资产1.47万亿元，已资不抵债。去年累计交楼30.1万套，许家印召开保交楼会议。
万科27.4亿元拿下北京通州区永顺镇一地块，溢价率10.04%，此前四年多没有在京拿地
万科本次拿地后，整个北京房地产圈都欢呼雀跃。这背后是，万科不仅是今年少数在北京拿地的非央企公司，还是在整个市场情绪低迷的时候，溢价拿下了地块，给行业带来了久违的信心。
华为上半年销售收入3109亿元，同比增3.1%，净利润率15%
华为发布2023年上半年经营业绩，整体经营稳健，结果符合预期。ICT基础设施业务收入为1672亿元人民币，终端业务收入为1035亿元人民币，云计算业务收入为241亿元人民币，数字能源业务收入为242亿元人民币，智能汽车解决方案业务收入为10亿元人民币。
报道称字节跳动中国业务放缓，海外日活8.4亿同比增40%
字节跳动去年总收入达到850亿美元，同比增长38%；在中国收入为690亿美元，同比增长25%，低于2021、2020和2019年的68%、105%和150%。海外收入160亿美元，同比增长146%，远超国内业务增速。
科大讯飞上半年净利润同比下降73.54%，二季度净利润和毛利均正向增长
在第一季度业绩下滑以及基于自主可控认知大模型研发投入加大的背景下，科大讯飞半年度报告业绩回升，公司第二季度的经营扭转了第一季度业绩下滑的不利局面，归母净利润、扣非净利润、现金流均为正，且归母净利润和现金流均超过1亿元。
“券茅”东方财富上半年营收、净利个位数下滑，正大力拥抱AI浪潮
东方财富上半年营收57.5亿元，净利润42.25亿元，同比均出现个位数下滑。公司表示，正积极拥抱AI技术，在自然语言处理、图像识别、AIGC等方面取得了较大进展。
“油茅”金龙鱼上半年净利腰斩，已不足10亿元，扣非净利大降99.40%
曾经有“油茅”之称的金龙鱼似乎正陷入盈利困境，上半年净利润同比下降51.13%，扣非净利同比大降99.40%。今年二季度金龙鱼净利润仅为1.12亿元，环比下降87%，上半年金龙鱼的毛利率为4.15%，较今年一季度的5.13%进一步下滑。
13F持仓
桥水二季度增持拼多多和中国ETF，重仓美股和新兴市场ETF，清仓奈飞和黄金ETF
桥水二季度新进美光科技、Spotify、科磊等77只股票，清仓SPDR黄金ETF、家得宝、奈飞、AIG等91只股票或ETF，增持iShares安硕核心标普500 ETF、默克制药、iShares安硕中国大盘股ETF、iShares安硕MSCI中国ETF、优步、拼多多等270只股票或ETF，减持Meta、SPDR标普500 ETF信托、礼来制药、新东方等342只股票或ETF，重仓资产包括iShares安硕核心标普500 ETF、iShares安硕核心MSCI新兴市场ETF、宝洁、强生、可口可乐。
景林美股最新持仓：连续抄底前期重仓股，越跌越买拼多多，互联网平台筹码集中，大力押注AI
景林资产对拼多多“越跌越买”，态度坚决。前十大持仓中，互联网相关公司包括：META、网易、DOORDASH、微软、英伟达。中概股“多元性”上升，新东方教育位列第五大美股重仓股。景林资产发给客户的最新汇报内容中，对人工智能着墨甚多。
海外宏观
美国7月PPI同比超预期加速至0.8%，核心PPI同比2.4%超预期、与6月持平
受服务业价格上涨的推动，美国7月PPI同比增速由6月修正前的0.1%加速上涨至0.8%，高于预期的0.7%；核心PPI同比上涨2.4%，高于预期的2.3%，与6月持平。
不惧油价上涨，美国8月密歇根短期通胀预期意外逼平两年多最低
虽然汽油和杂货成本上涨，美国8月密歇根大学1年短期通胀预期初值意外降至3.3%，长期通胀预期也有所回落。本月整体的消费者信心指数较7月小幅回落，但现况指数创2021年10月以来最高。
IEA下调明年石油需求预期，预计OPEC+减产或推动油价走高；俄油突破价格上限，7月出口收入创年内新高
- IEA预测，2024年的石油需求增长将放缓至100万桶/日，较该机构此前的预测减少15万桶/日。不过考虑到OPEC+减产导致的供应收紧，IEA认为油价仍有上行空间。IEA在月报中对中国经济看法乐观，认为中国将会占据今年石油需求增长的70%以上。
- 7月，俄罗斯海运原油加权平均价达到每桶64.41美元，突破西方设定的60美元价格上限，且石油出口收入达到八个月来的最高。为了抑制油价过快上涨，美欧近期对价格上限基本“睁一只眼闭一只眼”。
  分析：《欧洲芯片法案》通过，但欧洲人才缺口或成半导体发展的最大挑战
  《欧洲芯片法案》正式通过，台积电、英特尔等晶圆厂纷纷拿到真金白银的补贴，但欧洲人才缺口及半导体行业人才结构的复杂性，或成欧洲半导体发展的最大挑战。
  海外公司
  商业化拐点临近，旧金山允许无人驾驶出租车不受限行驶
  美国加州政府裁定谷歌旗下Waymo和通用旗下Cruise的Robotaxi可以在旧金山不受限制地运营。Robotaxi商业化进程迎来里程碑事件。然而，旧金山市政府和市民对此决定持反对态度，担心安全问题。
  美国能源部12亿美元投资从空气中提取碳，巴菲特的西方石油受益
  周五，美国能源部宣布投资12亿美元在德克萨斯州和路易斯安那州分别建设一个用来捕获空气中二氧化碳的“直接空气捕获”（DAC）中心，其中德州的DAC中心将由西方石油运营。这两个项目将是美国第一个商业化规模的DAC项目，白宫此举也意在推动该技术的商业化，以应对气候变化。
  史上最高保释金也没用，法官撤销保释，FTX创始人SBF入狱候审
  法官支持检察官的证人篡改指控。法官认为，SBF和媒体的采访是为“伤害和恐吓”他的前女友Ellison。Ellison去年认罪，承认和SBF合谋挪用FTX客户资金。SBF面临证券欺诈和洗钱等八项罪名指控，去年12月被判需交2.5亿美元保释金。
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